クライアント管理システムを構築しよう

ビジネスがうまくいっている、あるいはキャリアが発展しているということは、その人が対応できるクライアントや顧客の数によって示されることが多い。 多くの人とコミュニケーションをとり、対応することは慌ただしく、それを維持するための方法を見つけなければなりません。 したがって、上司や専門家として、仕事を処理するのに役立つクライアント管理システムを設定する必要があります。

記事の概要

1.クライアント管理システムとは？

2.クライアント管理システムのメリット

3.クライアント管理システムの構築

4.Strikinglyとその強力な内蔵機能

1.クライアント管理システムとは？

クライアント管理システムとは、顧客やクライアントをどのようにサポートし、ケアしていくかを管理するためのシステムです。 顧客管理は、プロジェクトやタスクを確実に完了させるだけでなく、顧客を確実に満足させることに重点を置いています。 それは、彼らの信頼とロイヤリティを築き、維持するために、スムーズなワークフローを構築することです。 お客様とのより強い、より永続的な関係を築くことができるのです。

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2.クライアント管理システムのメリット

クライアント管理システムを導入する、あるいは顧客管理ツールを使用することで、以下のようなメリットがあります。

• プロジェクトの流れをよりスムーズにする

クライアント管理システムを導入すれば、さまざまなプロジェクトや取り組みに対応しやすくなります。 異なるアカウント管理システムを使用している顧客ごとに、各プロジェクトやオーダーの状況や進捗を把握できれば、より適切なタイムスケジュールとタスクの計画を立てることができます。

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• より多くのお客様に

クライアント管理システムを利用すれば、より多くの潜在顧客にアプローチすることができます。 クライアント管理システムの違いにより、特定のターゲット市場に最も適した方法で顧客サービスを行うことができます。 これにより、よりターゲットを絞った具体的な顧客獲得・顧客転換のための取り組みを行うことができるようになります。

• お客様とのコミュニケーションが取りやすい

クライアント管理システムを使い分けることで、お客様とのコミュニケーションが容易になります。 このように、クライアント管理システムは、お客様に情報を提供し、お客様をより巻き込むことができるのです。 そうすることで、相手はより安心し、協力的になってくれるはずです。 また、お客様が必要とするその他のサポートを提供することも可能です。

• 顧客維持率の向上

効果的なクライアント管理システムのおかげで、顧客との関係は大きく発展します。 顧客満足とロイヤルティを実現するためのクライアント管理システムは数多く存在します。 長期的には、顧客維持率の向上につながる。

チームのコミュニケーション向上 クライアント管理システムを導入するもう一つの重要なメリットは、自社チームとのコミュニケーション網を強化することです。 また、クライアント管理システムの中には、チームが簡単にコミュニケーションやコラボレーションを行うための手段を備えているものもあります。

こちらの画像はZohoから取っています

Zohoは、現在存在する代表的なクライアント管理システムの1つです。 強力な分析機能と簡単なデータモニタリング、さらにデータの異常を検知するAIアシスタントなど、自動化された作業を行うことができるソフトウェアです。 また、マーケティングアトリビューションツール、カスタマイズ可能なダッシュボードとレポート、予測、テリトリー管理、パフォーマンス管理機能を備えています。 また、さまざまなチャネルを通じて、世界中のお客様と簡単にコンタクトをとることができます。 ユーザーフレンドリーな対話型インターフェースで、どこのチームにも最もお勧めできるクライアント管理システムの一つです。

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ProofHubは、チームのコミュニケーションとコラボレーションを簡素化するために設計された数多くのクライアント管理システムの1つです。 使いやすいインターフェイスで、チームの役割を作成することができます。 これにより、計画、組織化、チームとのコラボレーションを適切に行うことができます。 また、ワークフロー、ガントチャートのカスタマイズやレポートのカスタマイズも可能です。 チーム全体でドキュメントやスケジュールを共有することができます。 これは、オンライン照合ツールを内蔵したクライアント管理システムで、お客様と一緒に取り組んだプロジェクトの進捗状況について、お客様にフィードバックを求めることができます。

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SalesForceも人気のあるクライアント管理システムです。 その人気の秘密は、営業、マーケティング、ビジネス、ITの各側面を連携させ、最終的に最も優れたカスタマーサービスとエクスペリエンスを提供することを可能にする「カスタマー360」プラットフォームがあるからです。 コンタクトやリードの管理、販売データやインテリジェンス、ファイルの共有が簡単にできるのが特徴です。 また、売上予測やワークフローを処理することも可能です。 このクライアント管理システムは、お客様のビジネスとそのニーズに特化したソリューションを創造的に生み出すことを支援します。 顧客やチームの増加に合わせて、ソフトウェアを拡張することができます。

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PipeDriveは、特にスタートアップ企業や小規模企業に適した費用対効果の高いクライアント管理システムです。 クライアント管理システムは、高いビジュアル性と使いやすいインターフェイスを備えています。 強力な分析機能により、連絡先を管理し、連絡先との接触履歴を簡単に確認することができます。 顧客とのやり取りを記録でき、ライブチャット機能もあるので、顧客やクライアントが簡単に連絡を取ることができます。 また、リードの管理、カレンダーの固定、イベントのスケジュールなど、スムーズなワークフローを実現することができます。 カスタマイズ可能なレポートを提供し、ビジネスや専門的なプロジェクトをより効果的に管理するのに役立ちます。

3.クライアント管理システムの構築

以下の4つのステップを踏むことで、顧客管理を日常業務やPR業務でより効果的に行うことができます。

• 詳細なプロセス概要を作成する

クライアント管理システムを成功させるための第一歩は、何をすべきかを定義し、理解することです。 お客様に満足していただくために、何をすべきかをリストアップします。 担当するプロジェクトのコンセプトや複雑さは様々ですが、アカウント管理システムとプロジェクト管理システムを統一しておくと便利です。 そうすることで、クライアントがあなたに発注し、要件を満たしてもらうために、繰り返し行うべきステップのリストやフレームワークを提供することができるのです。

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• 各工程の簡素化

具体的な工程をリストアップしたら、各工程で何をすべきか、各工程の本当の意味を理解するために検証する必要があります。 このステップでは何が必要か、次のステップに進むためには何が必要か、それぞれのステップの最終目標や成果はどうあるべきかをお客様に問うことができるのです。 これにより、プロセスを合理化し、より効果的なクライアント管理システムを構築することができます。 また、構築プロセスの早い段階で、各ステップでどのような障害や機会に遭遇するかを確認するのにも役立ちます。

• エンドマネジメントプランの概要

プロセスの概要と詳細が決まったら、今度は収集したすべての情報を照合して組み合わせます。 これで、クライアント管理システムの最終的な計画やアウトラインを策定する準備が整いました。 顧客管理では、顧客のニーズに最も適したタスクに優先順位をつけることを忘れないでください。 このように、各ステップにおいてお客様が何を必要としているかを把握した上で、さらに、カスタマーエクスペリエンス向上のために何ができるかを検討します。 これによって、あなたの努力とプロジェクトを前進させるために、すべての正しい情報と正しいツールを得ることができるはずです。

• クライアント管理システムの導入

この時点で、クライアント管理システムはほぼ完成しています。 最終的に必要となるプロジェクトを確定し、各ステップやタスクの緊急度や難易度に応じたスケジュールを設定し、その結果を顧客に伝えることができるようになりました。 検討すべき事項が確定したら、クライアント管理システムを手元に置いて、日々の業務を完了させることができるのです。 このステップでは、クライアント管理システムのいくつかのステップを自動化するかどうかも検討し、顧客管理をより効率的に行うにはどうしたらよいかを検討する必要があります。 手作業でやったほうがいいのか、それともクライアント管理システムの力を借りたほうがいいのか。 特定のタスクを処理し、完了できるのはあなただけですか？それとも、あなたを助けてくれる信頼できるチームメイトがいますか？ いくら組織的にクライアント管理システムを構築しても、それがリアルタイムでどのように機能するかを考慮しなければ意味がありません。

4.Strikinglyとその強力な内蔵機能

Strikinglyは本格的なクライアント管理システムではないが、顧客管理に役立つ多くのツールや機能を提供する。 例えば、多くのクライアント管理システムがチームメイトとコラボレーションする機会を与えてくれるように、Strikinglyではチームメイトとリアルタイムでコラボレーションすることが可能です。 サイトエディターで協力者として追加することで、一緒に最高のウェブサイトを作り上げることができます。

Strikinglyの商品から受けた画像

また、Strikinglyでは、ウェブサイトのパフォーマンスを追跡することができます。 過去1週間、1ヶ月、1年間の訪問者を追跡することができる分析機能が組み込まれています。 詳細な情報を提供し、訪問者や顧客の位置情報を知ることができます。 また、Strikinglyは売上分析ダッシュボードも提供しているため、どのような売上があったのかを確認することができます。

最後に、ビジネスに関する最新情報を、連絡先や視聴者に簡単に送信し、更新することができます。 ウェブサイトのお問い合わせフォームからメールなどの連絡先を収集することで、視聴者や彼らとの接触履歴を把握することができます。

今すぐStrikinglyにサインアップして、ウェブサイトを所有するメリットを享受しましょう このサイトでは、クライアントやお客様を効果的に管理し、コミュニケーションを図り、満足させることができます。 初心者のためのプラットフォームとして、Strikinglyはウェブサイトを設定するのに優れているだけでなく、そのブログはマーケティングの他の側面に関する豊富な知識を提供してくれるので、そこから学ぶことができるのです。 今すぐStrikinglyにサインアップすると、無料版サイトを利用できるだけでなく、すべてのプランに14日間無料でアクセスできます。もしオンラインマーケティングを改善し、より多くのお金を手に入れたいのであれば、ぜひStrikinglyでウェブサイトを管理してください。

内容についてご質問がございましたら、support@strikingly.com までご連絡ください。